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[해외] 우크라이나 웨어러블 기기 시장동향

2017.10.12조회수 93

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우크라이나, 웨어러블
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우크라이나 웨어러블 기기 시장동향

- 저가 제품의 증가로 판매량 증가 -

- 건강한 삶을 추구하는 트렌드로 수요 증가 -

- 스마트폰 보급률 증가 및 경제 성장으로 시장규모 확대 예상 -


□ 시장동향

  ㅇ 2017년 우크라이나 웨어러블 기기 판매량은 약 85만1800대를 기록하며 전년 대비 15% 증가함.

 

 

 

    - 스마트 웨어러블 기기 약 15만500대가 판매된 것에 반해 가격이 비교적 저렴한 액티브 웨어러블 기기는 약 70만1300대가 판매 보다 높은 판매량을 기록

 

2017년 웨어러블 기기 종류별 평균 가격 및 대표 제품

구분

액티브 웨어러블 기기

스마트 웨어러블 기기

평균 가격(흐리브냐)

780 UAH

1,830 UAH

대표 제품*

Xiaomi, Mi band

Apple, Apple Watch

주*: 우크라이나 시장 점유율 1위 브랜드 대표 제품

자료원: Euromonitor International

 

  ㅇ 우크라이나인들의 건강 인식이 개선되면서 운동량, 소모된 칼로리 및 운동 목표 등을 기록해주는 액티브 웨어러블 기기에 대한 수요가 증가

 

□ 경쟁동향

  ㅇ 경기 침체로 인한 낮은 구매력으로 저가형 제품 및 저가 브랜드 선호

   - 2017 액티브 웨어러블 기기 시장에서 샤오미가 낮은 가격을 바탕으로 시장점유율 67%를 차지해 1위를 기록

 

    - 2017 스마트 웨어러블 기기 시장에서 Apple이 가장 높은 시장점유율을 차지하지만, 삼성 및 홍콩 브랜드 U Watch 등 저가제품의 등장으로 점유율이 낮아지는 추세

    - 우크라이나 자국산 웨어러블 기기 브랜드는 없어 수입에 의존

 

  ㅇ 웨어러블 기기 시장에서 아직 홍보 활동이 활발하지 않음.

    - Xiomi의 경우만 액티브 밴드 제품 무료 증정 등의 홍보행사를 통해 브랜드 충성심을 키우는 중

 

우크라이나 웨어러블 기기 시장 주요 진출기업 시장점유율(단위: %)

구분

2014

2015

2016

2017

Xiaomi Inc

29.8

41.0

50.3

55.5

Apple Inc

-

7.2

9.0

7.7

Samsung Electronics

15.9

3.7

6.2

7.5

Polar Electro Inc

0.3

4.1

4.9

5.0

AliphCom Inc

21.2

14.8

9.7

4.8

LG Electronics

16.9

2.9

0.9

0.9

기타

10.4

6.0

8.1

9.0

자료원: Euromonitor International

 

□ 유통

  ㅇ 우크라이나의 웨어러블 기기는 주로 전자기기 전문 매장을 통해 유통됨.

    - 주로 오프라인 매장을 통해 유통되며, 점차 유통경로가 다양해지고 있음.

    - 점차 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통량이 늘어나고 있음.

 

우크라이나 웨어러블 기기 유통 현황

유통경로명

연도별 점유율(%)

2014

2015

2016

2017

전자제품 전문 매장

65.0

61.0

60.2

59.5

기타 매장

5.0

6.0

6.2

6.5

대형 마트

-

2.0

1.8

1.5

인터넷 쇼핑몰

35.0

37.0

38.0

39.0

자료원: Euromonitor International

 

□ 수입동향

  ㅇ 우크라이나의 수입 웨어러블 기기 시장에서 중국산 제품의 점유율이 가장 높음.

    - 2017년 상반기 한국은 17000달러를 수출하며, 우크라이나 수입 웨어러블 기기 시장점유율 40위 기록

    · 국산 브랜드 제품은 국내뿐만 아니라 베트남, 말레이시아에도 공장이 있음.

 

우크라이나의 웨어러블 기기(HS Code 8517 62 00 00) 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

순위*

국가명

수입액

시장 점유율

2017년 상반기

2014

2015

2016

2014

2015

2016

금액

증감률

- 

총계

132.63

152.16

122.69

100

100

100

79.59

57.1

1

중국

74.91

95.68

80.59

56.48

62.88

65.69

43.60

27.5

2

미국

3.21

3.99

4.20

2.42

2.63

3.43

12.79

838.7

3

말레이시아

12.84

9.64

8.51

9.68

6.34

6.94

4.27

16.9

4

베트남

4.60

3.38

3.94

3.47

2.22

3.21

2.58

47.5

5

멕시코

4.21

4.86

3.77

3.18

3.2

3.08

2.20

3.3

6

이탈리아

0.16

0.03

0.72

0.12

0.03

0.59

1.94

5049.1

7

대만

2.70

4.61

4.26

2.04

3.04

3.48

1.66

23.7

8

폴란드

0.42

0.57

1.72

0.32

0.38

1.41

1.44

75.2

9

체코

2.87

2.32

2.25

2.17

1.53

1.84

1.28

33.2

10

태국

1.04

1.41

1.00

0.79

0.93

0.82

1.16

264.8

40

한국

0.8

0.14

0.07

0.62

0.1

0.07

0.01

-52.0

주*: 순위는 2017년 상반기 기준

자료원: World Trade Atlas

 

□ 관세율, 수입규제, 인증


HS Code

8517 62 00 00

관세율(EU 국가)

0%

관세율(기타 국가)

0%

VAT(기본 부가가치세)

(공통) 20%

자료원: MD office

 

  ㅇ 물품이 세관에 도착 시 우크라이나 세관에서 실시하는 방사선 검역(Radiological Control)을 통과해 관련 서류에 도장을 받아야 반입이 가능

    - 제조사는 상품안전 보증서를 작성해야 함.

 

  ㅇ 우크라이나 안전부의 특수기기 판매 허가

 

  ㅇ 특수 목적의 무선전자 장비 및 방사선 장비 수입 허가

 

  ㅇ 우크라이나 정보통신부에 상품 등록

 

  ㅇ 물품 품질인증서(UKRSEPRO) 발급

 

□ 전망 및 시사점

  휴대폰 보급률 증가 및 국민 건강관련 인식 개선으로 웨어러블 기기 수요가 증가할 전망

 

우크라이나 스마트폰 보급률 전망치

구분

2016

2017(F)

2018(F)

2019(F)

2020(F)

스마트폰 보급률(%)

44

53

71

71

71

자료원: Ericsson

 

  ㅇ 낮은 구매력으로 인해, 단가가 비싼 제품은 수요가 낮아지나 저가 제품에 대한 수요는 증가할 전망

 

  ㅇ 한국 기업이 강점이 있는 스마트 웨어러블 기기 시장규모는 확대 중

    - 우크라이나인들의 낮은 구매력으로 스마트 웨어러블 기기의 시장규모는 작음. 그러나 점차 규모가 확대될 전망

 

우크라이나 웨어러블 기기 매출액 전망치

                                                                                                   (단위: 백만 흐리브냐)

구분

2017(F)

2018(F)

2019(F)

2020(F)

2021(F)

웨어러블 기기

2,010.0

2,183.5

2,363.0

2,561.0

2,736.1

액티비티 밴드

463.0

484.7

495.9

527.7

509.9

액티브 시계(아날로그)

94.1

133.0

186.8

237.8

310.2

액티브 시계(디지털)

171.9

181.1

189.1

195.7

201.6

스마트 웨어러블 기기

1,281.1

1,384.8

1,491.2

1,599.8

1,714.4

자료원: Euromonitor International

 

  ㅇ 홍보가 적은 시장 특성 상 홍보의 효과가 클 것으로 예상

    - 낮은 가격이 시장 진입에 매우 유리하게 작용하고 있으며 해당 시장에서 홍보가 적어, 기진출 기업의 점유율 확보 및 미진출 기업의 시장진입 시에 큰 효과가 있을 것으로 기대됨.

 

※ 자세한 내용 확인을 원하시면, 원문 보기를 클릭하여 주시기 바랍니다.

 

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