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2022년 베트남 원유·가스산업 현황 및 전망

2022.03.31조회수 1766

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호치민지부
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2022년 베트남 원유·가스산업 현황 및 전망




1. 베트남 원유·가스 산업

 

  가. 원유·가스 산업 현황

 

(원유 매장량) 베트남 석유매장량은 44억 배럴(barrels)전세계 석유매장량의 0.3% 비중을 차지

 

(원유 생산량) '21년 베트남 원유생산량은 전년대비 6.5% 감소한 1,070만 톤을 기록

 

   - 지난 5년간 베트남 원유생산량은 연평균 8.85%의 감소율을 기록하는 등 지속적인 감소세를 기록

 

(천연가스 매장량) 베트남 천연가스 매장량은 6천억로 전세계 천연가스 매장량의 0.3% 비중을 차지

 

(천연가스 생산량) '21년 베트남 천연가스 생산량은 전년대비 20.0% 감소한 72를 기록

 

(석유 소비량) '21년 베트남 석유 일일소비량은 전년대비 11.9% 감소한 491천 배럴을 기록

 

   - 세계적으로 석유소비량이 전년대비 9.0% 감소한 것과 비교하여 더 큰 폭의 감소를 기록

 

   - 이는 '217~9월 베트남 주요 도시의 고강도 사회적 거리두기로 국내 석유 소비수요 급감에 의한 것으로 추정

 

(베트남 유가) 국제유가 상승에 영향을 받아 최근 리터당 최고 29,820VND까지 상승

 

* 베트남은 공상부(MoIT)가 매월 1, 11, 22일에 국내 유가를 발표

 

   - '21년 세계 주요국 경제가 재개되면서 석유 수요가 증가한 것과 '222월 러시아·우크라이나 사태로 인한 

      국제유가의 급등이 베트남 유가에 영향

 

. 수출입 현황

 

(원유 수출입) '21년 베트남 원유 교역액은 전년대비 27.5% 증가한 686,710만 달러를 기록

 

   - 원유 수출, 수입량이 전년대비 감소하였지만 국제유가 상승으로 인해 원유 수출, 수입액은 증가

 

(원유 수출) '21년 베트남 원유수출액은 전년대비 8.8% 증가한 171천만 달러를 기록

 

   - 원유수출량은 전년대비 32.8% 감소한 3025천톤을 기록

 

   - 베트남원유의 28.3%(중량기준)는 베트남 정유시설에서 정유할 수 없는 종류의 원유로 추정되며

      내수공급보다는 국제 입찰을 통해 해외로 수출

 

(원유 수입) '21년 베트남 원유 수입액은 전년대비 35.3% 증가한 515,710만 달러를 기록

 

   - 원유 수입량은 전년대비 15.4% 감소한 9938천 톤을 기록

 

   - 주요수입국은 쿠웨이트(456,300만달러)로 절대적 비중(88%) 차지

 

   - 베트남은 산유국임에도 불구하고 국내 원유생산량의 감소와 정유시설 확충으로 인한 수요 증가

     국내 소비수요 증가 등으로 원유를 수입

 

   - 특히, Nghi Son 정유시설이 상업가동을 실시한 '18년 이후 베트남의 원유수입이 크게 증가

 

* 최근 베트남 원유 수입 추이(단위: 만 톤)

  ·'17(118) -'18(518) -'19(778) -'20(1,175) -'21(994)

 

(천연가스 수입) 천연가스 수입액은 전년대비 74.7% 증가한 145,500만 달러를 기록

 

   - 천연가스 수입량은 전년대비 14.4% 증가한 2071천톤을 기록

 

   - 주요 수입국은 중국(26,110만 달러), 카타르(17,180만 달러), 아랍에미리트(16,370만 달러), 

      쿠웨이트(11,270만 달러)

 

  다. 최근 이슈

 

(국내 공급량 확보 노력) '223, 베트남 정부는 석유가격 급등으로 국내 공급량 확보를 위해

    베트남 석유가스공사에 석유 수출입을 중단할 것과 정유시설에 대한 투자를 가속화할 것을 지시

 

   - 바리아-붕따우성(Ba Ria-Vung Tau) Long Son에 생산량 1천만 톤 규모의 세 번째 정유공장 건설을 위한

      행정 절차를 진행 중

 

   - 해당 정유공장은 '23 완공예정이며 완공 시 베트남 정유 총생산량이 2,300만 톤에 이를 것으로 전망

 

(국내 휘발유 부족) 최근 베트남 최대 정유소인 응히선(Nghi Son) 정유시설이 재정문제로 인해

    '221월부터 생산량을 20% 감축하여 국내 휘발유 부족 문제가 발생

 

   - Nghi Son 정유시설의 모회사인 베트남석유가스공사가 원유수입 대금 지불문제로 원유선 2척 수입을

     취소하여 정유시설 가동률이 하락한 것이 원인

 

   - Nghi Son 정유시설의 생산량 감소를 상쇄하기 위해 Dung Quat 정유시설의 가동률을 105%까지 높여 가동 중

 

(국내 휘발유 가격 급등) 국제유가 상승, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 석유 공급 불확실성,

    국내 주요 정유시설 가동률 저하 등 베트남 휘발유 가격이 급등

 

   - 베트남 정부는 급등하는 휘발유 가격으로 인한 인플레이션을 방지하고자 베트남 정부는 

      '2241일부로 연료에 대한 환경세를 절반으로 인하*하기로 결정 * '221231일까지 적용

 

(-중 영유권 분쟁) '20년 중국 해양탐사선 및 경비정이 베트남 Tu Chinh 해역에 진입, 06-01 광구에

    가까이 접근하는 등 중국 측의 지속적인 긴장 및 갈등 조성이 최근까지 진행

 

   - 중국과의 해역분쟁으로 베트남원유가스공사는 탐사활동에 소극적이며 기발견 가스전* 개발에 정책적 역량을 집중

 

 

 2. 향후 전망

 

(원유생산량 감소) 현재 베트남 최대 유전인 밧호(Bach Ho) 유전은 전체 원유생산량의 약 60% 비중을 차지하나

    매장 자원이 빠르게 감소하는 상황

 

   - 그러나, Bach Ho 유전의 생산량 감소분을 상쇄할 새로운 유전의 발견이 없어 베트남 원유생산량 감소는 

     앞으로도 불가피할 전망

 

(가스생산량 증가) 향후 3년간 새로운 천연가스 생산시설들이 가동할 예정으로 170이상의 생산량이 추가될 것으로 전망

 

   - Nam Du, U Minh, Block B-O Mon, Ca Voi Xanh 등 천연가스 생산 시설이 '22~'23년 완공되어 가동될 전망

 

(원유 무역적자 지속) 지속적인 베트남 원유생산 감소 및 정유처리능력 향상 부재로 

    베트남 원유 교역은 적자를 기록할 것으로 전망

 

(유가상승 가능성) 코로나19 이후 글로벌 경제회복에 따른 글로벌 석유소비 수요 증가와

   러시아·우크라이나 사태 등 석유 공급 불확실성 문제로 원유 가격이 상승할 여지가 큼

 

(천연가스 수요증가) 탄소배출 감축을 위해 국내 천연가스 사용량이 증가할 전망

 

   - 베트남은 '21년 유엔기후변화회의(COP26)에서 '22년까지 순탄소배출량을 0%까지 감축에 합의함에 따라

     석유, 석탄에 대한 에너지의존도를 낮출 것으로 예상

 

(LNG 수요증가) 베트남 정부의 친환경 재생에너지 장려 정책으로 전력발전부문에서 

   액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 증가할 전망

 

   - 8차 국가전력개발계획에 따라 '30까지 20기 이상의 LNG 발전소를 건설할 것으로 전망

 

  3. 한국기업의 시사점

 

ㅇ 베트남은 국내 원유생산량이 감소하는 추세에서 국내 석유소비수요를 충족하기 위한 

   새로운 유전탐사가 필요한 시점

 

   - 한국기업은 베트남석유가스공사와 공동운영 또는 합작투자 방식으로 유전탐사개발 진행 가능

 

ㅇ 베트남의 탄소배출 감축 노력으로 LNG 처리시설, 발전소 등 건설 수요가 지속될 것으로 전망됨에 따라

   한국기업에 건설공사 수주 기회가 계속해서 존재할 것으로 전망

 

ㅇ 현재 베트남에서 생산되는 정유량으로는 중단기적으로 국내 수요를 충족하기에는 부족할 것으로 전망되어

   한국 정유기업에 기회로 작용할 전망

 

   - 베트남이 세 번째 정유시설을 건설 중이나 신규 정유시설의 생산량을 고려하더라도 향후 10년간

     정유에 대한 수요와 공급에 격차가 여전히 존재할 것으로 전망

 

 

   □ (참고) 한국기업 투자

 

(현대건설) Technip Italy와 각각의 컨소시엄을 구성하여 Dung Quat 정유시설을 개선 및 확장하는 

    프로젝트를 진행

 

   - 동 프로젝트 이후 해당 정유시설의 처리능력이 기존 일 4만 배럴에서 일 17만 배럴까지 증대되고 

      정유 품질 또한 향상될 것으로 전망

 

(삼성물산) '19PetroVietnam Technical Services와 컨소시엄을 구성하여 18천만 달러 규모의 

    베트남 최초 LNG터미널 공사를 수주

 

   - 호치민시에서 남동쪽으로 약 70km에 위치한 티바이(Thi Vai)18규모의 LNG탱크 1기와 기화송출설비 등을

     '22년 완공을 목표로 건설할 예정

 

(한국가스공사 등) '22년 한국남부발전, 한화에너지, T&T Group 등의 기업이 컨소시엄으로 참여해

    꽝찌성(Quang Tri)23억 달러 규모의 LNG 발전소 1단계 건설 착공

 

   - 1단계 사업은 226LNG를 운반 가능한 선박 및 연간 150만 톤 규모의 LNG를 처리 가능한

       항만 시설을 포함하며 '26~'27년 상업운전을 개시할 예정

 

 

 

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.

※ 관련보고서

  (1) 2019년 베트남 원유·가스 산업 현황 및 전망(2019.12.09)

  (2) 2018년 베트남 원유·가스 산업 현황 및 전망(2019.01.04)

  (3) 베트남 원유가스 산업 동향 및 전망 (2017.07.26)

 

 

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