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KITA 마케팅 보고서

최근 미국 경제 및 주요 품목별 시장의 동향과 전망

2018.03.30조회수 1682

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작성자
송유범
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전체

1. 미국 경제 동향 및 전망 관련 종합의견

 

’18년 미국 경제는 글로벌 경기회복, 소비자 심리지수 상승, 금융시장의 성장 등에 힘입어 재정정책 확장을 바탕으로 경제성장세가 지속될 전망

 

(수요부문) 가계심리 호조에 따라 개인 소비가 증가하는 가운데 기업 투자는 견조한 성장세를 유지하고 있으며 지난해 다소 부진했던 정부 지출 및 주택투자는 확대될 것으로 예상됨

 

(금리정책) 양호한 경제지표와 고용개선이 지속되는 가운데 인플레이션이 점진적으로 상승할 것으로 예상되는 가운데, 연준은 올해 기준금리를 3차례 인상할 것으로 예상됨

 

(세제 개혁) 트럼프 행정부의 세제 개혁은 기업투자 및 생산성 향상 등을 통해 경제성장 잠재력을 확충할 수 있지만, 단기적인 경기 부양 효과에 그칠 경우 미국 경제 성장의 하방 리스크로 작용할 것으로 예상됨

 

(인플레이션) 미 연준의 통화정책 정상화 속도가 점진적으로 증가하는 가운데 향후 인플레이션은 연준의 통화정책 기조에 주요한 변수가 될 전망

 

(노동시장) 고용시장은 노동수요 확대 및 소득증가와 더불어 양호한 경제 성장 등으로 호조세를 이어갈 전망

 

실업률이 자연실업률을 하회하는 수준인 3%대에 진입하는 등 향후 미국 고용시장은 호조세를 유지할 것으로 예상됨

 

(주택시장) 미 주택시장은 주택가격 상승에 대한 기대감에 따른 주택수요 증가로 점진적 성장 기조를 유지할 것으로 전망되지만, 세제개혁안에 포함된 표준공제 확대는 향후 주택시장의 하방 리스크로 작용할 전망

 

(무역정책) 트럼프 행정부의 보호무역주의 정책으로 글로벌 통상 환경의 불확실성이 증대하고 있는 가운데 미국과 주요 교역국간 통상 마찰이 예상됨

 

보호무역주의 강화로 글로벌 교역이 위축될 수 있으며 이는 글로벌 경제뿐 아니라 미국 경제에도 부정적 영향을 미칠 전망

 

 

2. 미국 시장의 동향 및 전망 관련 종합의견

 

(Home) 미국 내 신규 주거 소유자가 점진적으로 확대되고 가처분 소득이 증가하는 가운데 가정용품 및 생활용품 수요는 지속적으로 상승할 전망

 

미국 가정용품 시장은 기술 진보에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망되고, 특히 홈 오토메이션 시장은 연평균 17.0% 확대되어 가파른 성장세를 보이고 있는 것으로 확인됨

미국 홈오토메이션 시장 품목 중 AI 스피커가 핵심기기로 꼽히면서 향후 관련 시장은 21억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

 

(Vehicle) 4차 산업혁명에 따른 기술적 진보를 통해 미국 내 전기자전거, 전기자동차 및 자율주행차 시장이 확대될 것으로 전망되며 향후 미국 자동차 산업 패러다임은 변화될 것으로 예상됨

 

배터리와 전기모터로 구동되는 전기자전거와, 친환경 전기 자동차의 수요는 지속적으로 확대될 전망이고 인공지능을 활용한 자율주행 기술의 발전으로 미국 내 자율주행차 산업의 지속적인 성장이 전망됨

 

미국 내 차량 공유 서비스가 발달하면서 Uber, Lyft, GrabTaxi Holdings Pte Ltd.등 차량 공유 서비스 업체들의 등장 이후 차량 공유 시장의 잠재력은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

위 언급된 업체들의 규모는 `16Uber625억 달러, Lyft55억 달러, GrabTaxi Holdings 23억 달러인 가운데, 뉴욕시티에서만 운영되는 Via등 신생기업들의 잇따른 출현 등으로 향후 차량 공유 서비스 산업 성장은 지속될 것으로 전망됨

 

(Beauty) 미국 뷰티 산업은 지난 10년간 지속적으로 성장하여 `17년 시장 규모 177억 달러를 기록하였고 향후 뷰티 제품 수요는 확대될 전망

 

시장조사기관 NPD Group에 따르면 `17년 미국 뷰티 시장에서 가장 높은 매출을 기록한 품목은 메이크업 화장품으로 나타났고, 성장세가 가장 높은 품목은 기초화장품으로 분석됨

 

기초화장품 판매는 `17년 전년대비 9% 상승한 56억 달러를 기록하였고, 메이크업 제품 판매는 전년대비 6% 증가한 81억 달러를 기록함

 

(Grocery) 미국 소비자들의 식품안전과 건강에 대한 경각심이 확대되면서 신선식품에 대한 수요가 증가하는 가운데, 특히 식물성 단백질 식품과 자체브랜드(Private Brand)이 확대될 것으로 전망됨

 

미국 유기농 신선 식품 시장의 지속적인 성장세가 예상되며 Amazon Fresh, Fresh & Co 등 온라인 식품업체들을 통해 온라인 식품 소비는 확대될 전망

 

최근 대형 유통업체들 (: Walmart, Costco, Target )이 자체브랜드(PB: Private Brand) 상품 비율을 늘리는 가운데 저렴한 자체브랜드 상품을 구매하는 소비자들이 증가하고 있어 향후 자체브랜드 시장의 성장세가 전망됨

 

(Lifestyle) 미국 생활용품 시장 규모가 확대되는 가운데 스마트워치, 반려동물 식품, 그리고 탈모관리 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

미국 내 스마트워치 수요는 점진적으로 상승세를 기록하면서 스마트워치 시장 성장세는 확대될 것으로 전망됨

- ?176월 미국 소비자 중 약 9%가 스마트 워치를 소유하고 있으며 이는 6개월 전보다 1.5% 상승한 수치임

 

싱글족이 늘어남에 따라 미국 내 반려동물을 보유한 가정은 매년 6% 증가하면서 반려동물 시장은 성장할 것으로 전망되며 반려동물 식품 시장은 매년 4.7% 성장하는 것으로 확인됨

 

탈모관리 시장이 연평균 6.7% 성장하여 `21년에는 시장규모가 19억 달러로 성장할 전망

 

(Apparel) 전자상거래 확대로 미국 의류 산업은 지속적인 성장세를 보이는 가운데 향후 온라인 의류 구매는 증가할 것으로 전망됨

 

인공지능과 IT 기술을 활용한 의류 생산 방식은 의류 판매의 효율성을 향상시켜 향후 미국 의류 산업 성장에 긍정적 영향을 미칠 전망

 

청바지 주요 수요층인 Z세대와 밀레니얼 세대가 증가하는 가운데 미국 내 청바지 판매율은 지속적으로 증가할 것으로 전망

 

다양한 색상과 기능을 갖춘 브랜드 상품 (: 일자, 부스컷, 디스트로이드 청바지 등)이 출시되어 맞춤형 제작 수요가 증가할 것으로 조사됨

 

미국 내 비만 인구 증가로 미국 내 플러스 사이즈 의류시장 규모는 확대될 전망

 

최근 대형 유통업체(: Target, JC Penny)`16년 이후 플러스 사이즈 제품 판매를 확대하는 것으로 확인됨

 

(Retail) 미국 내 주요 소비계층으로 부상한 밀레니얼 세대에 맞춰 새로운 상품이 출시되고 온/오프라인를 넘나드는 거래가 활발해지면서 미국 소매시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

스마트폰 이용자가 급격히 증가하는 가운데 모바일 결제 서비스 시장이 확대되고 옴니채널의 확산으로 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 통해 제품을 구매하는 소비자가 증가하는 것으로 확인됨

 

인공지능과 로봇기술을 이용한 자동화 과정을 통해 미국 내 제조업체는 생산 방식을 발달시켜 미국 소매점의 판매 실적을 향상시킬 것으로 예상됨

 

 

 

 

 

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